未来四年蒸压加气混凝土板市场
随着装配式建筑的发展,蒸压加气混凝土板得到了快速发展,2017年,板材产量约190万m3,2018年约260万m3,2019年约350万m3,2020年约500万m3,2021年680万m3,每年增长率超过32%,2021年板材产量占蒸压加气混凝土总产量的3.54%。未来三年,蒸压加气混凝土板将有多大的市场?
2017年全国新开工装配式建筑为1.6亿m2,较上年增长40.4%,占新建房屋建筑的6.5%;2018年为2.9亿m2,较2017年增长80.6%,占新建房屋建筑的10.1%;2019年为4.2亿m2,较2018年增长44.6%,占新建建筑面积的比例约为13.4%。其中装配式混凝土建筑65.4%,装配式钢结构建筑30.4%,木结构建筑0.6%,其他混合结构3.6%(中构建材:住建部标准定额司);2020年新开工装配式建筑共计6.3亿m2,较2019年增长50.7%,占新建建筑面积的比例约为20.5%。其中,装配式混凝土建筑68.3%,装配式钢结构建筑30.2%(光明经济:住建部《2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米 较2019年增长50%》),近4年年均增长率为55%。
据CEIC及中国建筑业协会提供的房屋建筑新开工建筑面积:2017年52.13亿m2,2018年53.98亿m2,2019年51.51亿m2,2020年51.24亿m2,2021年49.21亿m2。房屋竣工面积:2017年41.91 m2,2018年41.35亿m2,2019年40.24亿m2,2020年38.5亿m2,2021年上半年14.10亿m2,同比增长13.23%。
2017年全国水泥产量23.16亿t,2018年21.77亿t,2019年23.30亿t,2020年23.77亿t,2021年23.63亿t。水泥的峰值出现在2014年,为24.92亿t。
装配式建筑在多方面得到强力的支持,首先是政策的助力,《“十四五”建筑业发展规划》提出,到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上;其次是劳动力短缺及成本增加的促进;其三城镇化进程推行;其四“双碳”理念下发展前景广阔。国内众多咨询机构对装配式建筑发展给出了预测,比如有的给出了25%的复合增长率,计算结果是2025年装配式建筑将达到19.226亿m2。观研报告网算是比较保守的咨询机构,也给出了16.5%的复合增长率,按此计算,2025年装配式建筑也将达到13.52亿m2。显然,他们给出的增长率都与近四年55%的增长率比要低的多。考虑到2020年后房屋建筑发展趋缓,我们按照《“十四五”建筑业发展规划》提出的30%的要求计算。新建建筑没有正式公布数据,依据中研普华产业研究院分析结果:2017年新建建筑24.54亿m2,2018年为28.76亿m2,2019年为31.19亿m2,2020年为31.81亿m2。结合上列历年水泥产量、新开工建筑面积以及竣工面积,均呈现趋缓的态势,假设2025年新建建筑为30亿m2,则2025年装配式建筑最低为9亿m2,历年装配式建筑测算见表1。
表1 2025年前装配式建筑预测
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
新建建筑/亿m2 | 24.54 | 28.76 | 31.19 | 31.81 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
装配式建筑/亿m2 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
年增长率/% | 40.4 | 80.6 | 44.6 | 50.7 | 9.5 | 8.7 | 6.7 | 6.3 | 5.9 |
占比/% | 6.5 | 10.1 | 13.4 | 20.5 | 23.0 | 25.0 | 26.7 | 28.3 | 30 |
蒸压加气混凝土板材是装配式建筑的主要构件,在装配式混凝土建筑中主要用于内外隔墙,也是装配式建筑的主要用途。一般装配式混凝土建筑中蒸压加气混凝土板使用量约占10~20%;装配式钢结构建筑是蒸压加气混凝土板的另一个主要用途,在钢结构商住建筑中,蒸压加气混凝土板是必选构件,一般所有装配式钢结构建筑中,蒸压加气混凝土板使用量超过60%;装配式木结构建筑不使用蒸压加气混凝土板,其他装配式混合建筑也有一定的使用量,但总量较少。根据以上分析,以装配式混凝土建筑占65%和装配式钢结构建筑占30%,装配式混凝土建筑中蒸压加气混凝土板占10%,装配式钢结构建筑占50%,测算未来几年蒸压加气混凝土板的市场容量于表2。
表2 装配式建筑中蒸压加气混凝土板的市场容量
| 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
装配式建筑/亿m2 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
装配式混凝土建筑/亿m2 | 4.875 | 5.200 | 5.525 | 5.850 |
其中蒸压加气混凝土板容量/万m3 | 975 | 1040 | 1105 | 1170 |
装配式钢结构建筑/亿m2 | 2.250 | 2.400 | 2.550 | 2.700 |
其中蒸压加气混凝土板容量/万m3 | 1125 | 1200 | 1275 | 1350 |
合计蒸压加气混凝土板容量/万m3 | 2100 | 2240 | 2380 | 2520 |
由表2可知,到2025年,蒸压加气混凝土板的基本容量是2520万m3,如果按照观研报告网测算的2025年装配式建筑13.52亿m2,蒸压加气混凝土板市场容量将达3785.6万m3。
2019年我国拥有预制混凝土构配件生产线2483条,设计产能1.62亿m3,约可建成8.1亿m2装配式建筑;钢结构构件生产线2548条,设计产能5423万吨,约可建成装配式建筑7.23亿m2,需配套蒸压加气混凝土板3615万m3。
综上所述,仅按装配式建筑测算蒸压加气混凝土板的市场容量,至2025年基本将达2520万m3,如果按有关咨询机构对装配式建筑的预测,在测算蒸压加气混凝土板的市场容量,可能将达到3785.6万m3;仅按照装配式钢结构构件生产能力测算,需配套蒸压加气混凝土板3615万m3。显然,未来四年,蒸压加气混凝土板还将是卖方市场,我们面临的竞争压力主要是产品品种单一,缺乏高端的、适应装配式建筑和新规范调整要求的产品,因此,行业应以产品升级为竞争手段,避免低价竞争而陷入囚徒困境。
中国加气混凝土协会